Praxis

Warum die Daten lokal bleiben

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im zweiten Gespräch mit einer neuen Klientin. Es geht um die Nachfolge im Familienunternehmen, und irgendwann sagt sie: „Das bleibt aber unter uns.“

Natürlich bleibt es unter Ihnen. Am Abend schreiben Sie Ihre Notizen ins Reine, in ein Online-Notizbuch, ein CRM im Browser oder eine Datei im synchronisierten Ordner. Dass der Satz damit auf einem fremden Server liegt, fällt Ihnen erst auf, wenn die Klientin fragt, wo ihre Daten gespeichert sind.

In Beratungsnotizen steht selten nur Fachliches. Es stehen Menschen darin: wer mit wem nicht kann, wer gehen soll, wer nicht belastbar ist. Genau das, wofür man Ihnen vertraut.

Ein einfaches Mittel hilft, auch ohne Programm: Fragen Sie bei jedem Werkzeug, in das Sie etwas über Klienten schreiben, wo es gespeichert wird und wer es lesen kann. Können Sie das nicht in einem Satz beantworten, gehören Ihre Notizen über Menschen nicht dorthin.

In ConFlow liegen Klienten, Mandate, Notizen und Rechnungen auf Ihrem Mac. Es gibt kein Konto und keinen Server, auf dem sie liegen könnten, und ohne Ihr Zutun verlässt nichts davon den Rechner.

Wo liegen Ihre Klientennotizen heute, und könnten Sie das in einem Satz sagen?

ConFlow gibt es in einer dauerhaft kostenlosen Fassung; Klienten, Notizen und Rechnungen liegen auch darin nur auf Ihrem Mac. ConFlow ansehen

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Stand: Oktober 2026